ژوائو گریلو پرجنب‌وجوش و شیکوی حیله‌گر، دو مرد فقیر ساکن مناطق بیابانی هستند که مردم یک شهر کوچک در شمال شرقی برزیل را فریب می‌دهند. وقتی آن‌ها می‌میرند، پیش از ورود به بهشت باید توسط حضرت مسیح، شیطان و مریم مقدس قضاوت شوند.

زمانی که دخترِ یک زن خانه دار سخت کوش که مدت ها از او دور بوده به طور ناگهانی سر و کله اش پیدا می شود، مسائلی که تابحال درباره اش صحبت نکرده بودند، باعث ایجاد یک آشفتگی و درگیری می شود ... ...